یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.

داستان در مورد یک زن و شوهر است که بیش از سی سال با یکدیگر زندگی کرده اند اما اخیرا وضعیت مالی آن ها با مشکل مواجه شده است و ...